Factura proforma

La factura proforma puede ser parte de la oferta comercial, se puede usarla como la factura en la situación de prepago o cuando la orden se paga por partes. La factura proforma es similar a la factura: contiene los mismos campos. Hay un formulario de impresión que se puede guardar en los formatos de archivos populares: *.pdf, *.xslx, *.xsl, *.ods, *.mxl, *.docx, *.html, *.txt.

Roles a los que está disponible el documento "Factura proforma":

Solo lectura:

  • Gerente de almacén

Edición

  • Gerente de la atención al cliente
  • Gerente de ventas

 En la factura proforma indican:

  • Datos del proveedor;
  • Número: se otorga por el sistema automáticamente al guardar el documento;
  • Serie de facturas si se usa;
  • Datos del cliente;
  • Contrato: la factura proforma puede estar vinculada con un contrato de cliente;
  • Orden de venta: la factura proforma se crea a base de la orden de venta, los valores de todos los campos rellenados en la orden de venta se rellenan automáticamente en la factura;
  • Identificación externa: número de factura en el sistema del cliente;
  • Fecha de cumplimentación de la orden;
  • Administrador y departamento responsables de la cumplimentación de la orden;
  • Datos del transporte: territorio, datos del expedidor, punto de descarga, transportista, condiciones;
  • Datos del régimen fiscal;
  • Datos de los terceros: agentes, porcentaje de la comisión, eventos por los que se paga la comisión;
  • Datos de productos: sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Datos de servicios: sus características, nombres, embalajes, cantidad, unidad de medida, precios, descuentos, impuestos;
  • Condiciones de pago: parcial o total, forma de pago (transferencia bancaria, cheque, efectivo etc.), descuentos, datos de beneficiario;
  • Comentario: en forma libre.

En la factura-proforma se puede establecer el tipo de precios; el requisito de mostrarla en la variante internacional, es decir en español y en inglés. Es importante si el cliente se encuentra fuera de España. Al imprimir hay posibilidad de ocultar las columnas con el precio inicial y el descuento mostrando solo el precio final del producto.

La factura proforma como todos los documentos en el sistema tiene las posibilidades comunes de las que se puede leer aquí.

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