Управление продажами

На рисунке изображена функциональная схема процесса продаж, которая демонстрирует все возможные варианты его выполнения в системе. Схема содержит основные документы, справочники, потоки данных и последовательность исполнения процесса.

Наиболее полный вариант процесса продаж состоит из следующих шагов:

1. Регистрация договора с покупателем на продажу товаров и услуг.

2. Создание одного или нескольких заказов покупателей на основании этого договора.

3. Создание одного или нескольких приказов на отгрузку товаров на основании заказов покупателей.

Каждый приказ на отгрузку соответствует только одной машине, которая будет загружаться в соответствии с этим распоряжением. В распоряжении на отгрузку обязательно указывать склад отгрузки и предполагаемые дату и время отгрузки. Это позволяет планировать подготовку и сбор отгрузок, составить график отгрузок, организовать ритмичную работу склада.

4. Создание отгрузки товаров на основании приказа на отгрузку.

5. Создание исходящей фактуры на основании одной или нескольких отгрузок.

При создании фактуры на основании отгрузок также используются данные заказа для подстановки цен, расчета налогов, сумм и для добавления услуг в фактуру, если они есть в заказе.

6. Закрытие заказа после его исполнения или прекращения действия.

7. Закрытие контракта после его исполнения или по истечению срока действия.

Чтобы реализовать возврат товаров необходимо:

1. Зарегистрировать приказ на разгрузку товаров с типом операции «Возврат покупателя».

2. Создать прием товаров на склад с типом операции «Возврат покупателя» на основании приказа на разгрузку.

3. Создать корректировочную фактуру по данному возврату на основании приема на склад.

При выполнении процесса возврата товаров по указанной схеме, данные возврата будут копироваться в документы на каждом шаге процесса. Это позволит избежать ошибок и сократит время исполнения процесса.

Чтобы сделать не связанную с возвратом корректировку исходящей фактуры, нужно просто создать ее на основании исходящей фактуры, которую необходимо скорректировать. При этом в системе сохранится связь между фактурой и ее корректировкой.

При выполнении процесса продаж не все документы являются обязательными. Можно работать без контрактов, заказов или детального складского учета. В таком случае есть возможность просто создавать фактуры и их корректировки или делать заказы на предоставление услуг и фактуры по ним.

Для отправки исходящих фактур и их корректировок в SII в системе нужно установить параметр «Отправлять фактуры в SII», после чего они будут отправляться в SII автоматически согласно настроенному в системе регламенту отправки. Регламент отправки включает в себя количество дней на проверку фактуры и количество дней на отправку фактуры. В настоящий момент по регламенту, установленному AEAT, фактуры необходимо отправлять спустя четыре рабочих дня со дня выпуска исходящей фактуры или ее корректировки. Ежедневно формируется и рассылается по электронной почте отчет о состоянии отправки фактур, в котором видны списки отправленных и подготовленных к отправке фактур и результаты их отправки в SII. Эта функциональность крайне важна и работает быстро и надежно, освобождая бухгалтеров от необходимости ручного повторного ввода фактур на сайт SII. Также фактуры можно отправить в SII ручным способом, нажав кнопку «Отправить» на закладке SII интерфейсной формы фактуры.

 

Этот сайт использует куки-файлы , чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт. Узнайте больше о том, как мы используем куки-файлы.
Принимаю